【房导早报】涉资近150亿！碧桂园有大消息
●今日导读●1、碧桂园9只境内债全部成功展期；2、龙湖集团18.12亿竞得西安高新宅地；3、融创中国在美申请破产保护；4、中交地产拟定增募资预计不超35亿元；5、仁恒置地前8月预售金额245.24亿；6、世荣兆业：现有土储计容面积约140万平。今日头条碧桂园9只境内债获3年展期，涉及资金近150亿短短一个月时间，碧桂园（02007.HK）境内债展期工作便已基本落地。据第一财经，9月19日市场消息显示，碧桂园第一批9只债券的展期已全部获得通过，这批债券为境内债，展期时间均为3年。此前的8月14日，碧桂园旗下11只境内债券暂停交易，包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04的公司债，一只私募债16碧园05，和腾越建筑发行的16腾越02。9月2日，碧桂园公告第一只私募债“16碧园05”的展期获得债权人通过，另外8只陆续在9月中旬获得通过，剩余两只则因为其他原因，不再需要展期。碧桂园展期的9只境内债涉及金额约为150亿。展期方案大体一致，即延期三年，本金分六、七期支付，前两年支付比例较低，剩余较大份额到第三年支付。比如一份“关于召开碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行 公司债券(第三期)2023年第一次债券持有人会议的通知”的文件显示，“H19碧地3”发行规模合计30亿元，原有期限4年，当前余额9.9265亿元，票面利率4.98%。展期方案主要是时间上，将本金兑付完毕的时间调整为自2023年11月20日起至2026年11月20日，即顺延三年，分为七期完成。为了展期方案能顺利通过，碧桂园为每笔债券提供了资产包用于质押，资产包主要为境内各地的房地产项目。其中，“H16腾越2”新增增信资产包括：以陆丰碧桂园碣石半岛项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后96.1%的股权提供质押担保；以海南碧桂园舒漫的海项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东) 穿透后100%的股权提供质押担保。公告显示，在《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》通过的前提下，发行人做出两项承诺。一是，补充以广东腾越建筑工程有限公司合法享有的，累计合计金额不低于2亿元的应收账款债权为本期债券提供应收账款质押担保(以下简称“应收账款质押担保”)。二是，协调和保证上述应收账款质押担保相关主体于本次会议召开完毕后90个工作日内与本期债券的受托管理人签署相关增信担保协议及办理增信担保登记所需的其他文件，并完成相应增信担保登记手续(以下简称“增信担保相关手续”)。至于境外债方面，碧桂园尚未公告展期计划，但鉴于该公司明年初将迎来境外债的到期小高峰，预计短期内亦将推出相应的重整工作。监管拟设立城中村改造专项借款据财联社9月18日消息，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。广州：2000亿元母基金首批签约超400亿元9月19日，广州产投集团在广州市黄埔区举办2023广州产业母基金大会，广州2000亿元母基金成立运作的首批合作子基金和部分投资项目在会上签约落地，签约总规模超400亿元，包括广州产业母基金合作签约的子基金8家、广州创投母基金合作签约的子基金7家、落地产业项目6家、高端智库4家。超万户抢718套房！深圳新房再现“万人摇”据证券时报报道，自去年年底以来，深圳可售型人才房项目入市备受关注。9月18日，位于深圳前海片区的云海湾花园项目官网公布认购资格审核结果，共有10896户符合人才住房认购条件家庭，前海云海湾本批次共推出718套房源，平均超过15户家庭抢购1套房源。贝壳累计49.5亿元购买浦银理财理财产品 预期收益率2.9-2.95%9月19日，贝壳控股有限公司宣布认购理财产品。公告显示，贝壳最新通过其全资附属公司链家（天津）企业管理有限公司，于2023年7月25日认购浦银理财的浦银理财产品1号，本金为人民币8亿元；于2023年9月6日认购浦银理财的浦银理财产品2号，本金为人民币8.5亿元；最后，于2023年9月19日认购浦银理财的浦银理财产品3号，本金为人民币33亿元。预期的产品年化回报率方面，则分别为2.9%、2.91%、2.95%。普洛斯：中国物流集团有意收购其部分中国资产 尽调工作已完成9月19日消息，普洛斯近日向投资人称，中国物流集团对普洛斯计划出售的部分中国资产的尽调工作已完成，这笔交易有望在今年年底前完成。据此前报道，普洛斯提供了70亿美元拟出售的中国资产供中国物流集团选择。对于此次出售的原因，普洛斯在5月份的一次电话会议中表示，普洛斯计划将出售资产的款项用于降低公司杠杆率及回购债务等等。广州增城12.7亿元新挂牌一宗住宅地 须配建小学及绿地9月19日，广州公共资源交易中心官网发布广州市增城区永宁街新新大道东侧18004207A21030号地块的出让公告。该地块规划用途为二类居住用地，总占地面积16.1074万平方米，可建设用地面积13.6196万平方米，容积率1.4，计容建面19.0675万平方米，挂牌总价12.7亿元，折合楼面价6661元/㎡（未扣除配建）。公告指出，竞得人须按规划要求配建一所36班小学和一些绿地、碧道及市政道路等公共服务配套设施。地块将于10月20日10时进行限时竞拍。TOP100房企动态龙湖集团：9月18日，龙湖集团以18.12亿元触顶摇号竞得西安高新GX3-42-24-2地块，完成在该板块落下的今年第二子。该地块位于高新CID开发建设的重点片区瞳南板块，净用地面积7.09万平米，系片区待开发住宅地块最大的一宗。今年4月，南通亚伦16.5亿元触顶摇号竞得同板块4.15万平米宅地，后续引入龙湖合作，帮助龙湖新拓区域建面储备7.17万平米。融创中国：9月19日，据资本市场消息，有法院文件显示，融创中国依据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请破产保护。另据9月18日融创中国公告表示，境外重组方案获得债权人会议高票通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票，最终，2014名持票人投票赞成，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。中交地产：9月19日，中交地产股份有限公司披露向特定对象发行股票募集说明书。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过208,630,106股（含本数），募集资金总额预计不超过35亿元。本次发行的发行对象为不超过35名（含本数）特定对象，募集资金在扣除发行费用后，拟用于5个住宅项目，均已取得首批预售许可证并进行预售，其余补充流动资金。仁恒置地：2023年8月，该集团连同其共同控制实体及联营公司的住宅、商业物业以及车位总合约预售金额约为15.64亿元，合约预售面积为73009平方，相比2022年同期分别下降80.2%及下降41.8%。1-8月，该集团连同其共同控制实体及联营公司的住宅、商业物业以及车位的总合约预售金额约为245.24亿元，合约预售面积为95.11万平方，相比2022年同期分别下降45.2%及上升15.4%。新湖中宝：9月19日，新湖中宝股份有限公司披露人事变动。新湖中宝表示，公司于2023年9月15日收到董事黄芳的书面辞任函。黄芳因个人原因，提出辞去新湖中宝董事、董事会审计委员会委员职务。目前，新湖中宝于近日收到公司股东衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）（持有10.11%的股份）发来的《董事提名函》，拟提名何锋为公司董事。世荣兆业：9月19日，广东世荣兆业股份有限公司公布投资者关系活动记录。关于进入热能供应行业的问题，世荣兆业表示，公司确立了“以房地产为主业，积极探索多元化布局之路”的战略方针，在立足房地产主业的同时，积极推进多元化产业布局。世荣兆业现有土地储备计容面积约140万平方米。2022年3月，世荣兆业与赣锋锂业成立合资公司，以此作为切入点，进入热能供应行业，是公司多元化产业布局的探索之一。华侨城：9月19日，深圳华侨城股份有限公司公布投资者关系活动记录。关于未来投资以旅游综合项目还是纯地产项目为主的问题，华侨城表示，未来，公司一方面将积极参与市场化“招拍挂”，适时补仓优质项目，积极关注核心城市核心板块的集中供地；另一方面将持续保持公司文旅综合开发的核心优势，以合适价格持续获取高性价比综合开发项目。截至6月末，公司货币资金较期初增长27亿元，达到443亿元，占总资产比例超过11%， 现金短债比2.05。经营性净现金流0.9亿元，较去年同期有所改善。--THE END--本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞本刊文章及图片未经许可不得转载/本刊发表文字、图片作品并不代表本刊立场观点/部分采用稿件因故无法联系作者，如有侵权请移步后台联系删除。
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